Rick Dalton è un attore con alle spalle una promettente carriera nel cinema ma ad Hollywood s'invecchia molto in fretta e ora Dalton deve decidere del suo futuro.

La spalla di Rick è Cliff Booth,un veterano di guerra che gli fa da controfigura e da autista privato.

Sullo sfondo la Hollywood degli anni '60 con l'ascesa di Bruce Lee,le feste nella villa di Roman Polanski e i preoccupanti approcci con il pensiero e la setta di Charles Manson.