Londra 1914.La Germania si prepara alla guerra e l'Inghilterra cerca disperatamente alleati.La soluzione sembra poter venire dalla Russia.Un giovane principe nipote dello zar Nicola sta per giungere a Londra per dei colloqui segreti:ad ospitarlo e a rappresentare l'Inghilterra al tavolo delle trattative sarà Lord Walden.Il nobiluomo sembra essere la scelta perfetta dato che da giovane ha trascorso un lungo periodo a San Pietroburgo,ha sposato una nobile della città e parla benissimo il russo.Via via che le trattative vanno avanti i destini dei personaggi s'intrecciano mentre l'Europa si prepara alla catastrofe della guerra.